ubezpieczenie delight jest idealnym narzędziem dla brokerów ubezpieczeniowych i konsultantów, z potrzebą elastycznego i szybkiego dostępu do danych adresowych, korespondencji, umów, roszczeń, prowizji, kampanii, dokumentów, spotkań, zadań, raportów itp. Może obsługiwać nieograniczoną liczbę umów na klienta. Każda umowa jest również powiązana z konsultantem. Datę wygaśnięcia można ustawić dla każdej umowy. Jakiś czas przed wygaśnięciem umowy otrzymasz wiadomość z przypomnieniem, aby sprawdzić kontrakt. Może obsługiwać tyle produktów, ile potrzebuje firma, takich jak ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie nieruchomości, ubezpieczenie samochodu, wyciągi kredytowe itp. Produkty mogą tworzyć i zarządzać przez właściciela samego oprogramowania. Dla każdego produktu można zdefiniować własne pola. Tylko odpowiednie pola są widoczne na każdym produkcie. Może obsługiwać szczegółowe dane adresowe, logo zdjęcia lub firmy, dokumenty, notatki i zdjęcia oraz zarządzać szczegółową historią dziennika na każdy adres. Wszelka korespondencja, w tym dokumenty, e-maile, SMS, rozmowy telefoniczne itp. Dzięki graficznemu zarządzaniu terminami można zarządzać wieloma kalendarzami w tym samym czasie, między osobami, pomieszczeniami i sprzętem. Na życzenie potwierdzenia powołania można wysłać automatycznie e-mailem lub SMS-em. Wszystkie oczekujące zadania są wymienione na liście zadań. Po wersji premium, wszystkie opłaty i prowizje mogą być obliczane i rozliczane z szerokimi możliwościami konfiguracji na elastycznych planach kariery do poziomów prowizji, różnych sposobów obliczania struktury i nadmiernych specjalnych opcji umów na konsultanta / pracownika i własną firmę. Płatności i prowizje na rzecz agentów /konsultantów mogą być wypłacane na szeroko konfigurowalne plany płatności. Rezerwy opcjonalne mogą być budowane na różnych kontach rezerwowych. Zarządzanie kampaniami, które jest dostępne w wersji profesjonalnej, obsługuje twoje kampanie reklamowe, planowanie wydarzeń itp.
historia wersji
- Wersja 4.0 opublikowany na 2015-08-19
Nowe funkcje i poprawki błędów, prosimy zapoznać się z wiadomościami na naszej stronie internetowej, aby uzyskać więcej informacji. - Wersja 3.0 opublikowany na 2012-08-20
Ribbon-Menues, różne optymalizacje, ulepszone sterowanie prowizją, skrypty systemowe, przechowywanie i przywracanie widoków, ulepszone okno dialogowe rozszerzonego filtru i wyszukiwania, ulepszone i rozszerzone acl, lepsza jakość eksportu plików PDF ...
Szczegóły programu
- Kategorii: Biznesowych > PIMS & Kalendarze
- Wydawca: delight software gmbh
- Licencji: Bezpłatna wersja próbna
- Cena: $3500.00
- Wersja: 4.0
- Platformy: windows