M SmartOffice zapewnia profesjonalistom on-the-go szybki, na żądanie dostęp do krytycznych danych klienta, terminów i zadań. Jest to najlepsze mobilne narzędzie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) dla użytkowników iPhone'a, zbudowane specjalnie dla agentów ubezpieczeniowych, doradców finansowych i innych specjalistów w dziedzinie usług finansowych.* M SmartOffice jest dostępny tylko dla użytkowników SmartOffice. Dzięki M SmartOffice masz narzędzia, których potrzebujesz, aby utrzymać produktywność bez względu na to, dokąd zabierze Cię Twoja firma. & Kontakty: Wyszukuj informacje kontaktowe klienta; szybko dzwonić lub wysyłać e-maile do klientów; użyj integracji map, aby dostać się do spotkań klientów na czas. & Terminy: Bądź na bieżąco ze spotkaniami, połączeniami i innymi spotkaniami. & Zadania: Przejmij kontrolę nad codzienną listą zadań i śledź wykonane zadania. & Uwagi: Nagrywanie informacji o interakcjach klientów za pomocą klawiatury lub funkcji wprowadzania głosowego urządzenia. & Produktywność: Mierz swoją codzienną produktywność pod względem wykonanych zadań, zaplanowanych godzin wizyt i innych funkcji za pomocą pulpitu nawigacyjnego. & Ubezpieczenia i inwestycje: Zobacz szczegóły dotyczące polis ubezpieczeniowych i inwestycji klientów, aby lepiej zrozumieć finanse i potrzeby klientów; śledzić stan nowej działalności, w tym cytaty i ilustracje.
historia wersji
- Wersja 1.0 opublikowany na 2016-04-04
Szczegóły programu
- Kategorii: Biznesowych > Rachunkowość i finanse
- Wydawca: Ebix Inc
- Licencji: Wolna
- Cena: N/A
- Wersja: 1.0
- Platformy: ios