Aplikacja portfela inwestycyjnego dla klientów WealthMagic zarejestrowanych doradców finansowych. MyWealth to najnowocześniejsza aplikacja do zarządzania portfelem inwestycyjnym i ubezpieczeniowym, którą doradca finansowy może zapewnić swoim klientom (należy pamiętać, że Twój doradca musi być zarejestrowanym użytkownikiem WealthMagic) Dzięki aplikacji MyWealth możesz uzyskać kilka widoków swojego portfela, które nie tylko będą cię na bieżąco informować o jego najnowszym statusie, ale także pomogą Ci w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących ponownego zrównoważenia inwestycji, rezerwacji zysków lub zatrzymania strat. Oto niektóre z wielu funkcji aplikacji MyWealth: • Uzyskaj podsumowanie bieżącego stanu inwestycji w różnych klasach aktywów • Uzyskaj podsumowanie ubezpieczenia wszystkich członków rodziny • Przejdź do szczegółów • Zobacz nadchodzące wydarzenia portfela • Otrzymuj powiadomienia o ważnych wydarzeniach, takich jak należna składka na ubezpieczenie na życie, ogólne odnowienia ubezpieczenia, termin płatności SIP, termin zapadalności FMP itp. • Kup / Zrealizuj / Przełącz fundusze inwestycyjne online z dowolnego AMC • Get best w klasie MF doradczy • Podnieś bilet serwisowy do swojego doradcy • Host przydatnych kalkulatorów finansowych, które pomogą Ci zaplanować krótkoterminowe i długoterminowe cele finansowe • Digital Vault – dostęp do ważnych dokumentów w każdej chwili ze smartfona • Zapewnia pokrycie wszystkich głównych sekcji ubezpieczenia ogólnego, takich jak zdrowie, silnik, ogień itp. • Śledzenie małych inwestycji oszczędnościowych, takich jak PPF, NSC, KVP, FD, RD itp. • Utrzymać swoje inwestycje w akcje, obligacje, kruszec, towary itp.
historia wersji
- Wersja 1.3 opublikowany na 2016-07-16
Szczegóły programu
- Kategorii: Biznesowych > Rachunkowość i finanse
- Wydawca: Datacomp
- Licencji: Wolna
- Cena: N/A
- Wersja: 2.16
- Platformy: ios